השפעה בלתי הוגנת

מהי השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה ? כיצד נלמדת השפעה בלתי הוגנת בצוואה ? על מי רובץ נטל השכנוע בטענת השפעה בלתי הוגנת בצוואה ?

מהי השפעה בלתי הוגנת בצוואה ?

השפעה בלתי הוגנת בצוואה היא השפעה שיש בה מרכיב של אי הגינות. בית המשפט בבואו לקבוע אם ההשפעה הינה בלתי הוגנת קובע על פי מושגים של מוסר אישי ומוסר חברתי תוך התחקות אחר רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

בע"א 5185/93 אומר השופט חשין כי "המושג "אי הגינות" הוא מושג – מסגרת ותוכנו ימצא בהכרעות אינדיווידואליות שתעשנה מעת לעת, על פי השקפות הפרט והכלל בתקופה מסוימת ובמערכת מסוימת."

קיים קושי בבחינת רצונו של אדם שאינו עוד בחיים, באם היה רצונו חופשי או שמא היה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת, ועל כן נקבעו בפסיקה ובחקיקה מספר כללים וחזקות אשר יש בהן ללמד על השפעה בלתי הוגנת על מצווה הצוואה.

נטל השכנוע בטענת השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען לקיומה

הכלל הראשון בנושא הוא חזקת כשרות הצוואה והמצווה לדברי המת, ומכיוון שכך על הטוען לקיומה של השפעה בלתי הוגנת מוטל נטל השכנוע להוכיח את קיומה (ע"א 190/98 סטוציקי נ' קליינברוט).

עם זאת, לכלל חזקת כשרות צוואה חריג שנקבע בפרשת בן נון 423/95 ולפיו כאשר נסיבות המקרה מצביעות על קיומה של תלות כה מקיפה ויסודית של אדם אחר בזולתו ושניתן להניח כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי של אותו אדם ביחסים שבינו לבין הזולת, כי אז הכלל יהיה שהצוואה היא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת אלא אם הוכח היפוכו של דבר, כלומר במקרה חריג זה חובת ההוכחה אל אי קיומה של השפעה בלתי הוגנת עוברת אל שכמו של המבקש לקיים את הצוואה.

כיצד בית המשפט למד על קיומם של יחסי תלות המקימה חזקת השפעה בלתי הוגנת בצוואה

בדנ"א מרום - 1516/95 מציע השופט מצא מבחני עזר לקיומם של יחסי תלות – מבחן העצמאות, מבחן הסיוע, מבחן הקשר עם בני אדם אחרים, מבחן נסיבות עריכת הצוואה. ייבחנו שאלות כמו האם המצווה היה עצמאי בעת כתיבת הצוואה או שאולי נזקק לסיוע הזולת, האם הקשר בין המצווה לבין הנהנה היה מושתת על הסיוע שהמצווה זקוק לו, והאם למצווה היו קשרים אחרים עם אנשים אחרים שהיה מבודד. כמו כן, במבחן נסיבות עריכת הצוואה הרי שאם הנהנה ערך את הצוואה או שהיה עד לעשייתה, או שלקח חלק בעשייתה, תהיה הצוואה בטלה על פי סעיף 35 לחוק הירושה.

עם זאת, תלות לבדה היא לא העיקר אלא ההסתברות שהתלות אכן שללה את רצונו החופשי של המצווה, ולא כל יחסי תלות בין מצווה לנהנה מקימים חשש לשעבוד הרצון של המצווה או לאיבוד השליטה ברצון החופשי, ולעיתים באופן טבעי רצון המצווה הוא לגמול ולהכיר טובה למי שסייע לו לאורך השנים, וזהו רצון אנושי ומובן שאינו מלמד כשלעצמו על השפעה בלתי הוגנת בצוואה (ע"א 4377/04).

גורמים נוספים שנבחנים בטענת השפעה בלתי הוגנת בצוואה

קיומה של השפעה בלתי הוגנת נלמדת מגורמים שונים ובהם : מצבו הפיזי של המצווה, מצבו המנטאלי והנפשי, מידת חולשתו, סוג התלות שבו הוא תלוי בזולת, מידת בדידותו וניתוקו מאנשים אחרים, מערכת הקשרים בינו לבין האדם שהוא נזקק לו וקשריו עם אחרים – כל אלה יש בהם כדי להשפיע על מידת השתעבדות רצונו ואובדן השליטה בו או על חשש מפני קיומו של מצב כזה (ע"א 2500/93). בנוסף תינתן הדעת לשאלה האם זכה המצווה לייעוץ משפטי בלתי תלוי בעת עריכת הצוואה וליתר נסיבות המקרה (ע"א 7605/95).

הערה משפטית

המאמר לעיל הינו סקירה כללית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו באופן ישיר או עקיף, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ויש לפנות לייעוץ עורך דין הבקיא ומנוסה בתחום עריכת צוואה.

מאמרים טיפים ומידע משפטי

	צוואה בעל פה
	הערת אזהרה
	מצג שווא בהסכם מכר
	מתנה במקרקעין - האם ניתן לחזור מימנה?
	רכישת דירה
	הסכם שלום בית
	הסכם ממון